ADMINISTRAR FUNDOS E CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
- Identificar perfil do cliente
- Estabelecer objetivos da carteira ou fundo de investimentos
- Analisar conjuntura econômica e política
- Projetar retorno de ativos disponíveis no mercado
- Realizar análise de risco-retorno
- Identificar oportunidades de ganho financeiro
- Definir estratégias de investimento da carteira ou fundo
- Alocar recursos em mercados específicos
- Administrar liquidez do fundo e ou da carteira
- Acompanhar desempenho do fundo e da carteira
- Reavaliar estratégias
- Ajustar produtos à legislação (Banco Central, Previdência, CVM, Susep)
- Ajustar carteira às restrições do cliente
- Apoiar área comercial